1.

HEAVEN IS IN YOUR MIND                              (JIM CAPALDI, STEVE WINWOOD, CHRIS WOOD) 

2.

E BERKSHIRE POPPIES                                   (CAPALDI, WINWOOD, WOOD)

3.

HOUSE FOR EVERYONE                                  (DAVE MASON) 

4.

NO FACE, NO NAME, NO NUMBER                 (CAPALDI, WINWOOD)

5.

DEAR MR. FANTASY                                        (CAPALDI, WINWOOD, WOOD) 

6.

DEALER                                                              (CAPALDI, WINWOOD 

7.

UTTERLY SIMPLE                                             (MASON)

8.

COLOURED RAIN                                             (CAPALDI, WINWOOD, WOOD)

9.

HOPE I NEVER FIND ME THERE                     (MASON) 

10.

GIVING TO YOU                                                (CAPALDI, MASON, WINWOOD, WOOD)

11.

PAPER SUN                                                       (CAPALDI, WINWOOD)

12.

GIVING TO YOU                                                (CAPALDI, MASON, WINWOOD, WOOD)

13.

HOLE IN MY SHOE                                           (MASON) 

14.

SMILING PHASES                                             (CAPALDI, WINWOOD, WOOD)

15.

HERE WE GO 'ROUND THE MULBERRY BUSH            (CAPALDI, MASON, WINWOOD, WOOD)