1.

PEARLY QUEEN                                                                       (CAPALDI/WINWOOD) 

2.

WORLD IN CHANGES                                                            (DAVE MASON)

3.

40.000 HEADMEN                                                                (WINWOOD/CAPALDI)

4.

LOVE WILL KEEP US ALIVE                                                   (CAPALDI/CARRACK/BENSON VALE)

5.

SAD AND DEEP AS YOU                                                        (DAVE MASON)

6.

SHOULDN’T HAVE TOOK MORE THAN YOU GAVE            (DAVE MASON)

7.

THE LOW SPARK OF HIGH HEELED BOYS                          (WINWOOD/CAPALDI)

8.

WE JUST DISAGREE                                                               (JIM KRUGER)

9.

ONLY YOU KNOW AND I KNOW                                           (DAVE MASON)

10.

FEELIN’ ALRIGHT                                                                    (DAVE MASON)

11.

ALL ALONG THE WATCHTOWER                                          (BOB DYLAN)

12.

DEAR MR FANTASY                                                               (CAPALDI/WOOD/WINWOOD